Surat utang senior yang baru akan dijual dengan harga par, akan membawa kupon 4,5% dan akan jatuh tempo pada 15 Januari 2030. Videotron bermaksud menggunakan hasil dari penawaran ini untuk membayar kembali sebagian dari jumlah yang terhutang berdasarkan fasilitas kredit seniornya dan membayar biaya dan pengeluaran transaksi.
Baca Juga : Jasa Pasang Videotron
"Kami sangat senang dengan hasil transaksi pembiayaan ini di pasar hasil tinggi Kanada yang merupakan penawaran terbesar dan kupon 10 tahun terendah yang pernah dicapai di pasar ini.
Sekali lagi, Videotron mengukuhkan posisinya sebagai penerbit utang terbaik dan terus bertindak sebagai pelopor seperti yang terjadi dengan penawaran awal di Kanada pada Januari 2010, "komentar Hugues Simard, Direktur Keuangan Quebecor Inc. dan Quebecor Media Inc.
Siaran pers ini bukanlah tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lain mana pun.
Sekuritas yang disebutkan di sini belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 atau undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku, dan catatan senior tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari pendaftaran.
Catatan senior belum dan tidak akan memenuhi syarat untuk dijual kepada publik berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku dan, oleh karena itu, setiap penawaran dan penjualan catatan di Kanada akan dilakukan dengan dasar yang dikecualikan dari prospektus dan persyaratan pendaftaran dealer hukum sekuritas tersebut.
0 Comments:
Posting Komentar